Kreator wysyłki JPK_V7M/JPK_V7K w fillup online

Aby uruchomić kreator wysyłki pliku JPK_V7M / JPK_V7K, należy wybrać z bocznego menu ‘e -Faktury KSeF’ -> JPK -> Generuj JPK_V7M/V7K.

Krok 1. – Dane podstawowe - Wprowadzenie danych podatnika i wybór okresu rozliczeniowego

W pierwszym kroku kreatora pliku JPK_V7 wyświetlą nam się dane podatnika (1), czyli dane firmy przypisane do profilu, który aktualnie mamy w programie otwarty. W tym oknie możemy dopisać dodatkowe dane do kontaktu dla Urzędu Skarbowego: nasz nr telefonu i nasz adres e-mail oraz zaznaczyć, jaki nasza firma posiada okres rozliczeniowy VAT - miesięczny czy kwartalny.Poniżej możemy wskazać, za który okres rozliczeniowy chcemy utworzyć plik JPK_V7 (2) i obok wpisać kwotę nadwyżki z poprzedniej deklaracji JPK (3). Na końcu zaznaczamy cel złożenia deklaracji (4), czy chcemy wygenerować korektę, czy ma to być złożenie zeznania.

Krok 2. – Obliczenie zobowiązania - JPK_V7

W drugim kroku kreatora podczas wypełniania miesięcznego pliku JPK_V7M oraz pliku JPK_V7K dla ostatniego miesiąca kwartału na samej górze wyświetli nam się wyliczona automatycznie przez program wartość podatku należnego za dany okres (1). Poniżej mamy możliwość zaznaczenia dodatkowych opcji w części dane dodatkowe (2), które zostaną odpowiednio wykazane w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 w sekcji ‘Informacje dodatkowe’. Poniżej możemy pobrać i sprawdzić jak została wygenerowana przez program ewidencja sprzedaży i zakupu (3) - dane do ewidencji pobiorą się automatycznie z naszych wystawionych e-faktur sprzedażowych i z dodanych faktur kosztowych. Jeśli na etapie weryfikacji ewidencji zauważymy jakiś brak lub inny błąd możemy przerwać generowanie pliku JPK i wrócić do zakładki z fakturami i te dane zweryfikować. Zmienione dane zaciągną się automatycznie do ewidencji podczas ponownego generowania pliku JPK_V7. W drugim kroku kreatora w dole okna należy zaznaczyć, że zapoznaliśmy się z treścią pouczenia i akceptujemy jego treść (4) i można przejść dalej wybierając przycisk ‘Następny krok’. 

Krok 2. – obliczenie zobowiązania - JPK_V7K 

Jeżeli został przez nas wskazany sposób rozliczenia kwartalny (JPK_V7K), wówczas w drugim kroku kreatora, pola dotyczące wypełniania części deklaracyjnej JPK dla dwóch pierwszych miesięcy kwartału będą zablokowane i będziemy mogli sprawdzić jak program wygenerował automatycznie ewidencje sprzedaży i zakupu, które zostaną wykazane w części ewidencyjnej naszego JPK_V7K. Chcąc przejść do kolejnego kroku wybieramy przycisk 'Następny krok'.

Krok 3. – Podpis 

W kolejnym kroku można wskazać metodę podpisu (1), czy chcemy nasz plik JPK podpisać korzystając z e-podpisu, czy podpisać go kompletem swoich danych autoryzacyjnych, czy za pomocą Profilu Zaufanego. Po zaznaczeniu wybranej przez nas metody podpisu można skorzystać z linków pomocy, które dotyczą tej opcji podpisu (2). Metoda ‘wysyłam bez e-podpisu’, czyli podpis za pośrednictwem danych autoryzacyjnych tj. kwotą przychodu z deklaracji PIT złożonej za rok poprzedni, jest dostępna tylko jeżeli w kroku pierwszym w danych podatnika pole 'rodzaj podatnika' zostało wskazane jako 'osoba fizyczna'. 

W tym kroku możemy również pobrać wygenerowany plik XML JPK_V7 (3) aby go przed wysyłką zweryfikować (4).

W kreatorze wysyłki plików JPK na urządzeniach mobilnych oraz z systemami MacOS i Linux można podpisać plik tylko kwotą przychodu za rok poprzedni. Podpisywanie pliku JPK za pomocą Profilu Zaufanego e-PUAP lub przez podpis kwalifikowany jest obecnie możliwe tylko na komputerach z systemem Windows.

Opcjonalnie w tym oknie możemy podać adres e-mail do odbioru UPO. Jeżeli nie podamy adresu e-mail w tym polu, nadal mamy możliwość wysłania pliku JPK_V7 i pobrania UPO po jego wysyłce bezpośrednio w aplikacji fillup. 

 Krok 4. – e-file [ID]

W kolejnym kroku kreatora JPK_V7 jeśli wybraliśmy metodę podpisu pliku za pomocą Profilu Zaufanego e-PUAP lub podpisu kwalifikowanego, trzeba będzie pobrać dodatkową aplikację e-file [ID] (możliwość pobrania tej aplikacji pokazuje się tylko na systemach Windows). Instalacja dodatkowej aplikacji e-file [ID] nie jest wymagana, jeśli wybrana została przez nas metoda ‘wysyłam bez e-podpisu’, tj. przy podpisywaniu za pomocą kwoty za poprzedni rok.

e-file [ID] to aplikacja, która umożliwia podpis deklaracji za pomocą Profilu Zaufanego e-PUAP lub podpisu kwalifikowanego. Jest niezbędna przy podpisie dokumentu w aplikacji fillup online.

Więcej informacji o tej aplikacji można znaleźć na stronie: e-file [ID].

Aby pobrać e-file [ID] należy wybrać opcję ‘Zainstaluj aplikację e-file [ID]’.

Jeśli mamy już zainstalowaną aplikację e-file [ID] możemy zaznaczyć ptaszek przy opcji ‘Mam już zainstalowaną aplikację e-file [ID] i przejść dalej wybierając przycisk ‘Następny krok’.

 Krok 5. – Wysyłka

W ostatnim kroku można podpisać i wysłać wygenerowany plik XML JPK_V7. Po wybraniu opcji 'Podpisz i wyślij JPK' kreator wyświetli nam  kolejne kroki podpisu, a po podpisaniu dokumentu program wyśle nasz plik na serwer JPK Ministerstwa Finansów. 

Pomoc przy podpisywaniu dokumentu za pomocą Profilu Zaufanego e-PUAP i podpisu kwalifikowanego dostępna jest na stronach:

  Jak podpisywać dane Profilem Zaufanym

  Jak podpisywać dane e-podpisem