Kreator PKPiR

Program fillup umożliwia  wygenerowanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR) przy pomocy kreatora z możliwością wysyłki pliku xml JPK_PKPiR. 

Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów możemy wygenerować z poziomu bazy formularzy wpisując w wyszukiwarce symbol formularza PKPiR.

PKPiR możemy również wygenerować w JPKomacie podczas tworzenia pliku JPK_V7M/V7K. Chcąc wygenerować PKPiR z tego poziomu należy w drugim kroku kreatora JPK_V7 zaznaczyć ‘ptaszkiem’ formularz PKPiR. 

Po wygenerowaniu pliku JPK_V7 w kroku 9 ‘Podsumowanie’ w dole okna przy ‘EW_JPK_PKPiR’ wybieramy przycisk  ‘Generuj formularz’.

Podczas wypełnienia PKPiR z poziomu ostatniego kroku JPKomatu, program fillup automatycznie uzupełni pozycje w ewidencji PKPiR na podstawie wypełnionych ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupu JPK_V7.   

Jeżeli mamy już uzupełniony PKPiR dla danej firmy, fillup pokaże okres za jaki została wcześniej wypełniona deklaracja oraz kwoty na jakie opiewa.

W programie fillup mamy możliwość generowania PKPiR w sposób ciągły - co oznacza, że pozycje za kolejne miesiące dopisywane będą do już uzupełnionego formularza lub możemy każdy miesiąc zapisywać jako osobny formularz w zakładce Moje formularze. Jeżeli zdecydujemy się na zastosowanie drugiego sposobu, musimy zaznaczyć opcję 'Zapisz jako nowy formularz', a program przeniesie na kolejny miesiąc dane o liczbie pozycji oraz kwotach ze wskazanego wcześniej wypełnionego druku z poprzedniego miesiąca w celu zachowania ciągłości prowadzenia rocznego PKPiR.

W nowej wersji JPK_PKPiR (3) w sekcji ‘Oznaczenie dowodu księgowego’ oprócz ‘numeru dowodu księgowego’, czyli numeru dokumentu, należy wykazać także  ‘numer identyfikujący fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur’, czyli numer faktury nadany w systemie KSeF. Jeśli dokument księgowy / faktura nie posiadają nadanego numeru KSeF, wówczas  pole w tej kolumnie należy pozostawić puste.

Podsumowanie miesiąca:

W programie fillup podczas wypełniania ewidencji PKPiR mamy możliwość podsumowania miesiąca. Jeżeli uzupełnimy wszystkie pozycje w danym miesiącu i nie będziemy już ich modyfikować, możemy podsumować taki miesiąc korzystając z dodatkowej opcji ‘Podsumuj miesiąc’ na dole ostatniego załącznika z ewidencją PKPiR. 

Faktury zerowe:

Jeżeli mamy faktury zerowe zapisane w programie lub uwzględnione w ewidencji VAT i chcemy, aby takie faktury pojawiły się automatycznie na PKPiR, należy przed generowaniem ewidencji PKPiR zaznaczyć opcję 'Uwzględnij wartości zerowe podczas generowania PKPiR', która jest dostępna w menu Ustawienia -> e-Deklaracje i JPK, po jej zaznaczeniu potwierdzamy zmianę ustawień przyciskiem ‘Zapisz i zamknij’.